- Fred FRITH Basse électrique, Guitare, Orgue
- Evelyn GLENNIE Drums, Percussion, One-string banjo
- 1 A route of wolves
- 2 In the world to change the world
- 3 A rag of colts
- 4 Scuttlebut
- 5 A cast of hawks
- 6 Walls are loosening a little prayer (Glennie)
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