- Rabih ABOU-KHALIL Oud
- Howard LEVY Harmonica
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Michel GODARD Tuba, Serpent
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Mark NAUSEEF Drums
- Milton CARDONA Congas
- Nabil KHAIAT Frame drums
- 1 Sunrise in Montreal
- 2 Solitude
- 3 Dog rover
- 4 Moments
- 5 Lamentation
- 6 Nocturne au Villaret
- 7 The happy sheik
- 8 Snake soup
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