- Jimi HENDRIX Guitare, Guitare basse
- Curtis KNIGHT Guitare, Voix
- Ed GREGORY Guitare
- Ray LUCAS Drums
- 1 Love (instr.)
- 2 Hush now (instr.)
- 3 Gloomy Monday
- 4 Happy birthday
- 5 Ballad of Jimi
- 6 Level (intr.)
- 7 Love love
- 8 Get that feeling
- 9 Future trip
- 10 No business
- 11 Odd ball (instr.)
- 12 Flashing (instr.)
- 13 Day tripper
- 14 U.F.O.
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