Track 11 only on CD.
- Dave LAMBERT Voix
- Jon HENDRICKS Voix
- Annie ROSS Voix
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Russ FREEMAN Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Ed JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Jim HALL Guitare
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Airegin
- 2 Babe's blues
- 3 Dark cloud
- 4 Jackie
- 5 Swingin' 'til the girls come home
- 6 Four
- 7 Little niles
- 8 Where
- 9 Now's the time
- 10 Love makes the world go around
- 11 Clap hands! here comes Charlie
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