- Tal FARLOW Guitare
- Barry GALBRAITH Rhythm guitar
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Joe MORELLO Drums
- Tal FARLOW
- Claude WILLIAMSON Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- 1 If there's someone lovelier than you
- 2 With the wind and the rain in your hair
- 3 My old flame
- 4 Gibson boy
- 5 You and the night and the music
- 6 Love nest
- 7 Blues in the closet
- 8 Everything I've got
- 9 Lullaby of the leaves
- 10 Stompin' at the Savoy
- 11 This is always
- 12 Tea for two
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