- Houston PERSON Saxophone ténor
- Cecil BRIDGEWATER Trompette
- Stan HOPE Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Ralph DORSEY Percussion
- 1 Only trust your heart
- 2 Everything happens to me
- 3 Almost like being in love
- 4 It's the talk of the town
- 5 Just for you
- 6 I'll never be free
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