Tracks 8 to 10 only on CD. Le LP n'existe plus en section.
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Art FARMER Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- J.R. MONTROSE Saxophone ténor
- George BARROW Saxophone baryton
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Jimmy RANEY Guitare
- Mal WALDRON Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Eddie BERT Trombone
- Jim BUFFINGTON French horn
- Hal STEIN Saxophone alto
- Robert NEWMAN Saxophone ténor
- Hall OVERTON Piano
- Addison FARMER Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY Drums
- Teddy CHARLES QUARTET:
- Teddy CHARLES
- Hall OVERTON
- Charles MINGUS Contrebasse
- Ed SHAUGHNESSY
- 1 Vibrations
- 2 The quiet time
- 3 The Emperor
- 4 Nature boy
- 5 Green blues
- 6 You go to my head
- 7 Lydian m-1
- 8 Word from Bird
- 9 Show time
- 10 Blue greens
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