Tracks 8 to 11 cf.LP UB2961. Tracks 1 to 7 recorded December 1979 & January 1980; tracks 8 to 11 recorded June-July, 1979.
- Allan HOLDSWORTH Guitare acoustique, Guitare, Voix
- Gordon BECK Piano, Piano électrique
- Allan HOLDSWORTH Guitare acoustique, Guitare, Electric violin
- Gordon BECK
- Jean-François JENNY-CLARK Contrebasse
- Aldo ROMANO Drums, Percussion
- 1 Golden lakes
- 2 Stop fiddlin'
- 3 The things you see
- 4 Diminished responsability
- 5 She's lookin', I'm cookin'
- 6 At the edge
- 7 Up country
- 8 The gathering
- 9 Halfway house
- 10 Sunbird
- 11 Second summer
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