- Eliane ELIAS Piano, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Dave VALENTIN Flûte
- Amanda ELIAS-BRECKER Voix
- Marc JOHNSON Contrebasse, Background vocals
- Satoshi TAKEISHI Drums, Background vocals
- CAFÉ Percussion
- Manolo BADRENA Percussion, Voice
- Gil GOLDSTEIN Accordéon
- Mark FELDMAN Violon
- 1 An up dawn
- 2 The time is now
- 3 Caipora
- 4 Chorango
- 5 Chega de saudade
- 6 Crystal and lace
- 7 Brigas nunca mais
- 8 Introduction to Guarani
- 9 O guarani
- 10 Jungle journey
- 11 Missing you
- 12 Jumping fox
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