Tracks 11 to 20 = CD UH0695.
- Chico HAMILTON Drums
- Eric DOLPHY Flûte, Reeds
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Nathan GERSHMAN Violoncelle
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- [solo]
- Chico HAMILTON Drums
- Eric DOLPHY Saxophone alto, Flûte, Clarinette basse
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Nathan GERSHMAN Violoncelle
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- 1 Miss movement
- 2 She's funny that way
- 3 Trinkles
- 4 More than you know
- 5 The best things in life are free
- 6 Where or when
- 7 Happy little dance
- 8 Newport news
- 9 I don't know why (I just do)
- 10 No speak no english, man
- 11 Beyond the blue horzon
- 12 Where I live
- 13 Gongs East
- 14 I gave my love a cherry
- 15 Good grief, Dennis
- 16 Long ago (and far away)
- 17 Tuesday at two
- 18 Nature by Emerson
- 19 Far East
- 20 Passion flower
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