Collective personnel.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Voix
- Shorty ROGERS Trompette
- Neal HEFTI Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- Sonny BERMAN Trompette
- Dick COLLINS Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Cy TOUFF Bass trumpet
- Bill HARRIS Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Vern FRILEY Trombone
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Jerry COKER Saxophone ténor
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Ralph BURNS Piano
- Nat PIERCE Piano
- Billy BAUER Guitare
- Chuck WAYNE Guitare
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Dave TOUGH Drums
- Don LAMOND Drums
- 1 Non-alcoholic
- 2 Caldonia
- 3 Sidewalks of Cuba
- 4 The good earth
- 5 Four brothers
- 6 The goof and I
- 7 Keen and peachy
- 8 Early autumn
- 9 Four others
- 10 Blame Boehm
- 11 Mulligan tawny
- 12 The third Herd
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