- Art FARMER Flugelhorn
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Albert DAILEY Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 On the trail
- 2 Band announcement
- 3 Far away lands
- 4 The shadow of your smile
- 5 Dailey bread
- 6 Blue bossa
- 7 Is that so?
- 8 The time and the place
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