- Johnny HARTMAN Voix
- Masahiro KIKUCHI Piano
- Yoshio Chin SUZUKI Contrebasse
- Hiroshi MURAKAMI Drums
- Johnny HARTMAN
- Mikio MASUDA Piano
- Yoshio IKEDA Contrebasse
- Motohiko HINO Drums
- as above but add
- Terumasa HINO Trompette
- 1 Greensleeves
- 2 On a clear day
- 3 My favorite things
- 4 Violets for your furs
- 5 Nature boy
- 6 Summertime
- 7 Why did I choose you
- 8 The shadow of your smile
- 9 Fly me to the moon
- 10 The nearness of you
- 11 I'm glad there is you
- 12 On Green Dolphin Street
- 13 My funny Valentine
- 14 Sometimes I'm happy
- 15 S'posin'
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