- J.J. JOHNSON Trombone
- Art FARMER Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Danny STILES Trompette
- Benny POWELL Trombone
- Paul FAULISE Trombone
- Jerome RICHARDSON Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Phil BODNER Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Phil BODNER Oboe
- Tom NEWSOM Saxophone baryton, Flûte, Clarinette basse
- Hank JONES Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- J.J. JOHNSON
- Art FARMER
- Ernie ROYAL Trompette
- Bert COLLINS Trompette
- Benny POWELL
- Paul FAULISE
- Jerome RICHARDSON
- Phil BODNER
- Tom NEWSOM
- Hank JONES
- Ron CARTER
- Grady TATE
- Bobby ROSENGARDEN Percussion
- J.J. JOHNSON
- same trumpets
- Benny POWELL
- Tony STUDD Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Ray ALONGE French horn
- Jerome RICHARDSON
- Frank WESS Saxophone ténor, Clarinette, Flûte
- Tom NEWSOM
- Hank JONES
- Ron CARTER
- Grady TATE
- 1 Say when
- 2 Blue
- 3 In walked Horace
- 4 Short cake
- 5 Space walk
- 6 Euro 1
- 7 Ballade
- 8 Little Dave
- 9 Euro 2
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