- Jimmy STEWART Guitare, Guitare acoustique
- David BENOIT Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Joel DIBARTOLO Contrebasse
- Nick CEROLI Drums
- Don MENZA Saxophone ténor
- Ryo OKOMOTO Synthetiseur
- Don GRUSIN Piano électrique, Synthetiseur
- Pops POPSWELL Contrebasse
- Earl PALMER Drums
- Richie LEPORE Percussion
- 1 Gypsy 86
- 2 Dreams
- 3 Jim's tune
- 4 The touch
- 5 Rainbow
- 6 A tune for Bill and Jim
- 7 Wes
- 8 Personal touch
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