- Tracy SCHWARZ Fiddle, Accordéon, Voix
- Tracy SCHWARZ Triangle
- Matt HANEY Fiddle
- Lee BLACKWELL Guitare, Voix
- 1 The Evangeline special
- 2 La valse du Boghey d'amour
- 3 Les flammes d'enfer
- 4 Le 'ti mouchoir
- 5 La valse de Balfa
- 6 Johnny can't dance
- 7 The waltz of no return
- 8 Allons au bal chez 'ti Maurice
- 9 La valse de tout l'monde
- 10 Fond d'culottes
- 11 La valse de Durald
- 12 Je suis orphelin
- 13 The yankee-chank two-step
- 14 Le crepe à Nazare
- 15 La valse de l'héritage
- 16 Hick's wagon wheel special
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