Tracks 11 to 15 = CD UW2510.
- Donald BYRD Trompette
- Horace SILVER Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- and
- Joe GORDON Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Donald BYRD
- Ray SANTISI Piano
- Doug WATKINS
- Jim ZITANO Drums
- Donald BYRD
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Kenny BURRELL Guitare
- Duke JORDAN Piano
- Doug WATKINS
- Art TAYLOR Drums
- 1 Doug's blues
- 2 El sino
- 3 Crazy rhythm
- 4 Everything happens to me
- 5 Hank's other tune (aka The late show)
- 6 Hank's tune
- 7 Little Rock getaway
- 8 Polka dots and moonbeams
- 9 If I love again
- 10 Stella by starlight
- 11 Return to paradise
- 12 Phinupi
- 13 Phil T. McNasty's blues
- 14 More of the same
- 15 Panonica
- 16 People will say we're in love
- 17 What's new
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