- Brandon FIELDS Saxophone alto, Flûte alto, Keyboards
- Brandon FIELDS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Walt FOWLER Trompette, Flugelhorn
- David WITHAM Piano, Synthetiseur, Keyboards
- Mike MILLER Guitare
- Jimmy JOHNSON Guitare basse
- Sonny EMORY Drums
- Luis CONTE Percussion
- David GARFIELD Piano
- Lenny CASTRO Percussion
- Albert WING Saxophone ténor
- Bruce FOWLER Trombone
- Gina KRONSTADT Voix, Piano
- John PEÑA Guitare basse
- Vinnie COLAIUTA Drums
- John PATITUCCI Contrebasse
- Phil PERRY Voix
- Mike O'NEILL Guitare
- Bill MEYERS Piano, Synthetiseur
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- 1 Smooth as glass
- 2 The traveler
- 3 Equinox
- 4 Finders keepers
- 5 Hearts and numbers
- 6 Studio cafe blues
- 7 Down home
- 8 Butterflies talk
- 9 Ballad for a wing
- 10 Grapevine
- 11 Keepers of the flame
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