- Perry ROBINSON Clarinette
- Hilly DOLGANES Piano
- Frank LUTHER Contrebasse
- Phil WILSON Drums
- 1 The call
- 2 Henry's dance
- 3 You are too good
- 4 Mordechai's blues
- 5 Atomic twist
- 6 Ham and eggs tango
- 7 Feud
- 8 Traveler
- 9 How can I keep from singing
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