- Laura VEIRS Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Laura VEIRS Guitare basse, Banjo, Wurlitzer
- Laura VEIRS Pump organ
- Danny BARNES Banjo, Guitare, Pedal steel guitar
- Pete ERICKSON Guitare basse
- Liz GUY Viola, Whistle
- Jon HYDE Pedal steel guitar
- Ben JOHNSON Drums
- Eyvind KANG Violon, Casio
- Tucker MARTINE Beats, Cymbales, Drums
- Tucker MARTINE Shaker, Field Recordings
- 1 Jailhouse fire
- 2 Up the river
- 3 John Henry lives
- 4 Black-eyed Susan
- 5 Orphan Mae
- 6 Blue ink
- 7 Montague Road
- 8 Through December
- 9 Raven marching band
- 10 Movin' along
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