- Chip TAYLOR Voix, Guitare, Harmonica
- Carrie RODRIGUEZ Voix, Fiddle
- John MCGANN Guitare, Mandoline
- Jim WHITNEY Contrebasse
- Dave MATTACKS Drums, Percussion
- Rushad EGGLESTON Violoncelle
- Lloyd MAINES Pedal steel guitar
- Earl POOLE BALL Piano
- Redd VOLKAERT Guitare
- John PLATANIA Guitare
- 1 Don't speak in English
- 2 Memphis, Texas
- 3 All the rain
- 4 Curves and things
- 5 The trouble with humans
- 6 Oh Ireland
- 7 Fall
- 8 Laredo
- 9 Dirty little Texas story
- 10 Confessions
- 11 I need a wall
- 12 We come up shining
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