- Patty LOVELESS Voix
- Lonnie WILSON Drums
- Biff WATSON Guitare acoustique, Guitare électrique
- Steve GIBSON Guitare acoustique, Guitare électrique
- Brent MASON Guitare électrique
- Tom BRITT Guitare électrique
- John HOBBS Keyboards
- Mike LAWLER Keyboards
- Mike ROJAS Keyboards
- Paul FRANKLIN Steel guitar
- Dan DUGMORE Lap steel guitar
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Stuart DUNCAN Fiddle, Mandoline
- David DAVIDSON Violon
- Connie ELLISOR Violon
- Mary OLSEN Violon
- Pamela SIXFIN Violon
- John CATCHINGS Violoncelle
- 1 Tear-stained letter
- 2 The trouble with the truth
- 3 I miss who I was (with you)
- 4 Everybody's equal in the eyes of love
- 5 Lonely too long
- 6 You can feel bad
- 7 A thousand times a day
- 8 She drew a broken heart
- 9 To feel that way at all
- 10 Someday I will lead the parade
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