Track 9 with strings.
- Ramsey LEWIS Piano
- Nancy WILSON Voix
- Robert BROOKINS Synthetiseur
- Paul JACKSON Guitare
- Celia KITENGETH Narration
- Don FREEMAN Keyboards
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Stanley CLARKE Contrebasse, Sitar
- Lynn DAVIS Background vocals
- Josie JAMES Background vocals
- Daryl COLEY Voix
- Vassal BENFORD Piano
- Rory KAPLAN Synthetiseur
- Ricky LAWSON Drums
- Freida WOODY Background vocals
- Marcy LEVY Background vocals
- 1 Ram
- 2 Midnight rendezvous
- 3 Breaker beat
- 4 Slippin' away
- 5 The two of us
- 6 Quiet storm
- 7 Never wanna say goodnight
- 8 Closer that close
- 9 Song with words (Remembering)
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