Recorded September, October & November, 1998.
- Rodney JONES Guitare
- Tim HAGANS Trompette
- Greg OSBY Saxophone alto
- Donald HARRISON Saxophone ténor
- Shedrick MITCHELL Piano
- Mark SHERMAN Vibraphone
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Eric HARLAND Drums
- Robert ALLENCE Percussion
- and
- Earl GARDNER Trompette
- Charles GORDON Trombone
- Morris GOLDBERG Saxophone alto
- Tim RIES Saxophone ténor
- Mike RENZI Piano
- Benjamin BROWN Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Mulgrew MILLER Piano
- Jesse LEVY Violoncelle
- Regina CARTER Violon
- 1 The undiscovered few
- 2 Light and shadows
- 3 Tradewinds
- 4 Dreamers in love
- 5 My favorite things
- 6 Through the eyes of a child
- 7 Oliver & Thad
- 8 The message
- 9 Lesson time
- 10 Tears of a forgotten child
- 11 Circus wheel
- 12 3rd orbit
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