Titre LP: And His Orchestra. Tracks 4, 5, 6, 8, 10 to 13, 15, 16 only on CD.
- Harry JAMES Trompette
- Helen FORREST Voix
- 1 Ciribiribin
- 2 It's been a long, long time
- 3 Two o'clock jump
- 4 Don't be that way
- 5 Sugar foot stomp
- 6 The mole
- 7 Trumpet blues and cantabile
- 8 Moanin' low
- 9 I've heard that song before
- 10 Strictly instrumental
- 11 Crazy rhythm
- 12 Somebody loves me
- 13 Bye bye blues
- 14 Sleepytime gal
- 15 Music makers
- 16 James session
- 17 You made me love you
- 18 These foolish things
- 19 Jalousie
- 20 Sleepy lagoon
- 21 I cried for you
- 22 Melancholy rhapsody
- 23 Autumn serenade
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