Tracks 12 to 14 recorded November, 1947 or October/November, 1948.
- Charlie PARKER & THE DIZZY GILLESPIE ORCHESTRA:
- Charlie PARKER Saxophone alto
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Dave BURNS Trompette
- Willie COOK Trompette
- Elmon WRIGHT Trompette
- Jesse TARRANT Trombone
- Andy DURYEN Trombone
- John BROWN Saxophone alto
- Ernie HENRY Saxophone alto
- Joe BAYLES Saxophone ténor
- James MOODY Saxophone ténor
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- James FOREMAN JR Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Teddy STEWART Drums
- Chano POZO Congas
- Charlie PARKER QUINTET:
- Charlie PARKER
- Miles DAVIS Trompette
- Duke JORDAN Piano
- Tommy POTTER Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Charlie PARKER & THE FREEMAN BROTHERS BAND:
- Charlie PARKER
- UNKNOWN Trombone
- Von FREEMAN Saxophone ténor
- George FREEMAN Guitare
- Chris ANDERSON Piano
- Leroy JACKSON Contrebasse
- Bruz FREEMAN Drums
- UNKNOWN Voix
- 1 Things to come
- 2 Ooo-bop-sha-bam
- 3 Yesterdays
- 4 Night in Tunisia
- 5 Round midnight
- 6 Good bait
- 7 Hot house
- 8 Manteca
- 9 Algo bueno (Woody'n you)
- 10 Lover man
- 11 Half Nelson
- 12 Barbados
- 13 Embraceable you
- 14 52nd street theme #1
- 15 Slow boat to China * 52nd street theme #2
- 16 Pennies from heaven
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