- Doug MCLEOD Voix, Guitare
- Arthur BONT Percussion
- Jasper MORTIER Contrebasse
- 1 Horse with no rider
- 2 This old river
- 3 The addition to blues
- 4 The long black train
- 5 The demon's moan
- 6 Long time road
- 7 I respectfully decline
- 8 That ain't right
- 9 Coming your brand new day
- 10 Sheep of a different color
- 11 What you got (ain't necessarily what you own)
- 12 Where you'll find me
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