Track 2 only on CD.
- Art TATUM Piano
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Big Sid CATLETT Drums
- Tiny GRIMES Guitare
- Slam STEWART Contrebasse
- 1 Sweet Lorraine
- 2 Cocktails for two
- 3 Liza
- 4 She's funny that way
- 5 Gershwin medley: The man I love*Summertime*I've got plenty of nothin'*It ain't necessarily so
- 6 Body and soul
- 7 Lover
- 8 Begin the beguine
- 9 Indiana
- 10 Poor butterfly
- 11 Where or when
- 12 Song of the vagabonds
- 13 I'm beginning to see the light
- 14 9:20 special
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