- Carla BLEY Piano, Compositeur, Arrangeur
- Lew SOLOFF Trompette
- Guy BARKER Trompette
- Claude DEPPA Trompette
- Steven BERNSTEIN Trompette
- Gary VALENTE Trombone
- Richard EDWARDS Trombone
- Fayyaz VIRJI Trombone
- Ashley SLATER Bass trombone
- Roger JANOTTA Oboe, Flûte, Clarinette
- Roger JANOTTA Saxophone soprano
- Wolfgang PUSCHNIG Saxophone alto, Flûte
- Andy SHEPPARD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Pete HURT Saxophone ténor, Clarinette
- Pablo CALOGERO Saxophone baryton
- Karen MANTLER Orgue
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Victor LEWIS Drums
- Don ALIAS Percussion
- 1 United States
- 2 Strange arrangement
- 3 All fall down
- 4 Who will rescue you?
- 5 Lo ultimo
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