- Norma WATERSON Voix
- Richard THOMPSON Guitare acoustique, Guitare électrique, Mandoline
- Martin CARTHY Guitare acoustique, Background vocals
- Pat DONALDSON Guitare basse
- Teddy BORROWIECKI Piano, Accordéon
- John MCCOLGAN Drums
- Eliza CARTHY Background vocals, Viola, Violon
- Danny THOMPSON Contrebasse
- Chris PARKINSON Accordéon
- Joel PESCIN Saxophone ténor
- 1 Love of my life
- 2 Reply to Joe Haines
- 3 Blaze away
- 4 Josef Locke
- 5 Over the rainbow
- 6 Bluebird (Judy G)
- 7 Dreaming
- 8 Al Bowlly's in heaven * The very thought of you
- 9 River man
- 10 Solid air
- 11 Change partners & dance
- 12 On fridays he's Fred Astaire
- 13 Fallen leaves
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