- Artie TRAUM Guitare acoustique
- Tony LEVIN Basse
- Neal WILKINSON Drums
- Vinnie MARTUCCI Piano, Keyboards
- Bashiri JOHNSON Percussion
- Josh COLOW Guitare électrique, Voix
- Dean SHARP Shaker, Djembe, Bells
- Ron FINCK Saxophone, Flûte
- Mark HUNTER Basse
- Tom ARON Percussion
- David SANCIOUS Keyboards
- Gabriela ANDERS Voix, Background vocals
- Eugene RUFFOLO Background vocals
- Peter BRUNETTA Drums
- Steve SWALLOW Basse
- Warren BERNHARDT Piano
- Debbie LAN Voix, Background vocals, Piano
- Robbie DUPREE Background vocals
- Larry HOPPEN Background vocals
- Michael FRANKS Voix
- Dean SHARP Surdo
- Fabio LANNINO Basse
- Sebastiano ALIOTO Drums
- Diego SPITALERI Piano
- Tom MARK Keyboards
- 1 Mysterious stranger
- 2 Superwoman
- 3 The passenger
- 4 Abracadabra
- 5 Ferry to Panarea
- 6 Bermuda triangle
- 7 Amazon, river of dreams
- 8 The view from here
- 9 Allora si
- 10 Dark passage
- 11 Horses
- 12 Monte and heather
- 13 Eclipse in Ibiza
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