- Johnny HARTMAN Voix
- Hank JONES Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Johnny HARTMAN
- Dick HAFER Reeds
- Bob HAMMER Piano
- Barry GALBRAITH
- Howard COLLINS Guitare
- Richard DAVIS
- Osie JOHNSON
- Phil KRAUSS Marimba
- Willie RODRIGUEZ Percussion
- 1 My ship
- 2 The more I see you
- 3 These foolish things
- 4 Waltz for Debby
- 5 It never entered my mind
- 6 The day the world stopped turning
- 7 A slow hot wind
- 8 Funny world
- 9 Joey, Joey, Joey
- 10 Let me love you
- 11 Sunrise, sunset
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