- HOMESICK JAMES Voix, Guitare
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Lafayette LEAKE Piano
- Milton RECTOR Guitare basse
- Clifton JAMES Drums
- Jesse FORTUNE Voix
- Walter HORTON Harmonica
- Lafayette LEAKE
- Buddy GUY Guitare
- Jack MYERS Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- DETROIT JR (EMERY WILLIAMS JR) Voix, Piano
- Lonnie Guitar Jr BROOKS Guitare, Guitare basse
- Harold TIDWELL Drums
- MARIA Voix
- J.B. LENOIR Voix, Guitare
- Willie DIXON Voix
- Jarrett GIBSON Saxophone baryton
- Lafayette LEAKE
- Milton RECTOR
- Willie SMITH
- Andrew BROWN Voix, Guitare
- SOME UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Harold BURRAGE Voix
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- Abb LOCK Saxophone ténor
- Henry GRAY Piano
- Otis RUSH Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- Willie MABON Voix, Piano
- Earl CROSSLEY Saxophone
- Johnny CAMERON Saxophone
- Willie HUDSON Guitare
- Reggie BOYD Guitare basse
- Al THOMPSON Drums
- T.V. SLIM (OSCAR WILLS) Voix, Guitare
- SOME UNKNOWN Saxophone
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Drums
- Koko TAYLOR Voix
- Jarrett GIBSON
- Lafayette LEAKE
- J.B. LENOIR Guitare
- Milton RECTOR
- Willie SMITH
- BIG MOOSE (JOHN MAYON WALKER) Voix, Guitare
- Freddie ROULETTE Steel guitar
- Louis MYERS Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Fenton ROBINSON Voix, Guitare
- Burgess GARDNER Saxophone ténor
- UNKNOWN Saxophone ténor
- DETROIT JR Piano
- Bobby ANDERSON Guitare basse
- Billy DAVENPORT Drums
- Lillian OFFITT Voix
- UNKNOWN Saxophone ténor
- Big Moose John WALKER (PROB.) Piano
- Earl HOOKER Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Mighty Joe YOUNG Voix, Guitare
- Murray WATSON Trompette
- Cleo GRIFFIN Trompette
- Donald HANKINS Saxophone ténor
- John MEGGS Saxophone alto
- Floyd MORRIS Piano
- Sylvester BOINES Guitare basse
- Jimmy TILLMAN Drums
- Willie MABON
- ? BROOMFIELD Trompette
- John WATSON Trombone
- Neil GREEN Saxophone ténor
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- Al DUNCAN Drums
- 1 Crossroads
- 2 Heavy heart beat
- 3 Call my job
- 4 I feel so good
- 5 Good things
- 6 My baby's sweet
- 7 You better stop
- 8 I cry for you
- 9 Somebody got to pay
- 10 Too many cooks
- 11 You can't love me
- 12 The way I feel
- 13 Some more
- 14 Honky tonky
- 15 New Orleans blues
- 16 Rambling woman
- 17 Say you're leavin'
- 18 Oh mama
- 19 Hard times
- 20 Something for nothing
- 21 Some time I wonder
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