Recorded August & October, 1976.
- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Patrice RUSHEN Piano électrique, Piano, Clavinet
- Patrice RUSHEN Synthetiseur
- Lee RITENOUR Guitare
- Alex BLAKE Contrebasse, Guitare basse
- or Charles MEEKS Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- Bill SUMMERS Congas
- HORN SECTION:
- Wade MARCUS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Oscar BRASHEAR Trompette
- Chuck FINDLAY Trompette
- Gene COE Trompette
- George BOHANON Trombone
- Lew McCREARY Trombone
- Marilyn ROBINSON French horn
- Alan ROBINSON French horn
- Don WALDROP Tuba
- Bill GREEN Piccolo, Flûte, Saxophone soprano
- 1 Island Lady
- 2 Asfrantation woogie
- 3 Love reborn
- 4 Happy feel
- 5 Shout it out
- 6 The way I feel about you
- 7 Charm baby
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