- Susan ANWAY Voix
- Johny BLOOD Tuba, Horns
- Sam DAVOL Violoncelle
- Claudia GONSON Drums
- 1 Railroad boy
- 2 Smoke signals
- 3 You love to fail
- 4 Kings
- 5 Babies falling
- 6 Living in a abandoned firehouse with you
- 7 Tar-heel boy
- 8 Falling in love with the wolfboy
- 9 100,000 fireflies
- 10 When you were my baby
- 11 The saddest story ever told
- 12 Lovers from the moon
- 13 Candy
- 14 Tokyo a go-go
- 15 Summer lies
- 16 Old orchard beach
- 17 Jeremy
- 18 Dancing in your eyes
- 19 Suddenly there is a tidal wave
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