- Benny GOLSON Saxophone
- Art FARMER Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Geoffrey KEEZER Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- featuring:
- John HENDRICKS Voix
- 1 Are you real ?
- 2 Out of the past
- 3 Blues march
- 4 I remember Clifford
- 5 Whisper not
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