Acid-Jazz.
- Michael SMITH Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Michael SMITH Flûte, Piano, Keyboards
- Gerard PRESENCER Trompette, Flugelhorn
- Dennis ROLLINS Trombone
- Jan KINCAID Drums, Percussion, Voix
- Jan KINCAID Clavinet
- Julian CRAMPTON Contrebasse
- Jerry MEEHAN Guitare basse
- Per KINCAID Guitare basse
- Phil HUDSON Guitare
- Max BEESLEY Percussion
- Jeff SCANTLEBURY Bonang [gong chime], Tambourine
- Wallis BUCHANAN Didjeridu
- 1 Another time
- 2 'S all in
- 3 Natural feeling
- 4 Missing you already
- 5 Who's got the making?
- 6 peer pressure
- 7 Rope walks
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