"The Texas blues wolf".
- T W HENDERSON Guitare, Voix, Compositeur
- Peter ZIVKOVIC Keyboards
- Dave CLARKE Guitare basse
- Sam KELLY Drums
- 1 Song for my father
- 2 Black and white
- 3 Shooter (Billy's just a kid)
- 4 Don't deny me baby
- 5 In-city blues
- 6 Take a turn for the nurse
- 7 Texas special
- 8 18th birthday blues
- 9 There must be something in the water
- 10 It wasn't me who brought the tears
- 11 Howl into the midnight
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