- Rupert HINE Keyboards
- Robert PALMER Voix
- Phil PALMER Guitare
- James WEST-ORAM Guitare
- Stephen W. TAYLER Woodwinds
- Michael DAWE Drums
- 1 Living in sin
- 2 No yellow heart (Original vers.)
- 3 The saturation of the video rat
- 4 Firefly in the night
- 5 A golden age
- 6 Picture-phone
- 7 The victim of wanderlust
- 8 The most dangerous of men on earth
- 9 The wildest wish to fly
- 10 Blue flame (melt the ice)
- 11 No yellow heart (Later vers.)
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