- John DENVER Voix, Guitare
- Pete HUTTLINGER Guitare
- Alan DEREMO Guitare basse
- Michito SANCHEZ Percussion
- Jim HORN Flûte, Slide guitar, Guitare basse
- James BRUTON Slide guitar
- Chris NOLE Piano, Voix
- Pat HAWK Voix
- Belinda WHITNEY BARRETT Violon
- Caryl PAISNER Violoncelle
- Karen KARLSRUD Violon
- Jennie HANSEN Viola
- John DENVER Piano, Guitare, Voix
- 1 Rocky mountain high
- 2 Rhymes & reasons
- 3 Country roads
- 4 Back home again
- 5 I guess he'd rather be in Colorado
- 6 Matthew
- 7 Sunshine on my shoulders
- 8 You say the battle is over
- 9 Eagles and horses
- 10 Darcy Farrow
- 11 Whispering Jesse
- 12 Me & my uncle
- 13 Wild Montana skies
- 14 Medley: Leaving on a jet plane * Goodbye again
- 15 Bet on the blues
- 16 The harder they fall
- 17 Shanghai breezes
- 18 Fly away
- 19 A song for all lovers
- 20 Dreamland express
- 21 For you
- 22 Is it love?
- 23 Falling out of love
- 24 Annie's song
- 25 Poems, prayers & promises
- 26 Calypso
- 27 Amazon
- 28 This old guitar
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