- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Loops
- Danny BARNES Banjo, Guitare acoustique, Bass harmonica
- Danny BARNES Pump organ
- Keith LOWE Contrebasse
- 1 Sittin'on top of the world
- 2 Cluck old hen
- 3 Everybody loves everybody
- 4 I want to go home
- 5 Single girl, married girl
- 6 Get along
- 7 John Hardy was a desesperate little man
- 8 Sugar baby
- 9 Blackberry blossom
- 10 If I could I surely would
- 11 Cluck old then (Reprise)
- 12 Cold, cold heart
- 13 I know you care
- 14 Goodnight Irene
- 15 Big shoe
- 16 The Willies
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