- Rick MOODY Voix, Guitare acoustique
- David GRUBBS Guitare, Basse, Harmonium
- David GRUBBS Piano, Guitare 12 cordes, Voix
- David GRUBBS Banjo, Marxophone
- Hannah MARCUS Voix, Guitare acoustique, Piano
- Hannah MARCUS Banjo
- Rebecca MOORE Violon
- Tom STANBACK Violon
- Tony MAIMONE Contrebasse
- Joel HAMILTON Drums
- Kurt HOFFMAN Saxophone
- 1 Dog in winter
- 2 Blue Daisy
- 3 Bike shop boy
- 4 Bigger ocean
- 5 Fishnet stockings
- 6 Sugar and salt
- 7 Holy Virgin star
- 8 Give it a kiss
- 9 Rat on the tracks
- 10 Pawn shop fire
- 11 Bitter angels
- 12 Dirty little dog
- 13 Family plot * Mayfield Kentucky
- 14 Wingdale asylum * Seekers
- 15 Indira's lost and found
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