Soundtrack from the never issued film by José Zorilla "The winter in Lisbon".
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Danilo PEREZ Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Wint GARVEY Violon
- Sandra BILLINGSLEA Violon
- Richard SPENCER Viola
- Akua DIXON Violoncelle
- Jerry PEEL French horn
- Bob CARLISLE French horn
- Robby ROUTCH French horn
- Russ RIZNER French horn
- Tony KADLECK Trompette
- Mario RIVERA Saxophone soprano, Flûte
- Leola JILES Voix
- Slide HAMPTON Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Opening theme
- 2 San Sebastian
- 3 Lucretia's theme
- 4 Magic summer (vocal)
- 5 Isthmus
- 6 Magic summer (orchestral)
- 7 Lisbon
- 8 Magic summer (piano)
- 9 Burma
- 10 Bill's song
- 11 Final theme
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