Enregistrées entre 1962 et 1964, les chansons sont au nombre de 47 et forment ainsi le "Bootleg Series Volume 9". À l'origine, ces morceaux issus des sessions de démo devaient servir à présenter les chansons de Dylan à d'autres musiciens pour d'éventuels spectacles ou des réenregistrements. Quelques-unes des chansons, telles "Rambling Gambling Willie"de Leeds, "Tambourine Man" et "Blowin' in the Wind" de Witmark, seront sorties ultérieurement par l"artiste américain mais dans des versions différentes.
- 1 Man on the street (fragment)
- 2 Hard times in New York town
- 3 Poor boy blues
- 4 Ballad for a friend
- 5 Rambling, gambling Willie
- 6 Talking bear mountain picnic massacre blues
- 7 Standing on the highway
- 8 Man on the street
- 9 Blowin' in the wind
- 10 Long ago, far away
- 11 A hard rain's a-gonna fall
- 12 Tomorrow is a long time
- 13 The death of Emmett Till
- 14 Let me die in my footsteps
- 15 Ballad of Hollis Brown
- 16 Quit your low down ways
- 17 Baby, I'm in the mood for you
- 18 Bound to lose, bound to wind
- 19 All over you
- 20 I'd hate to be you on that dreadful day
- 21 Long time gone
- 22 Talkin' John Birch paranoid blues
- 23 Masters of war
- 24 Oxford town
- 25 Farewell
- 26 Don't think twice, it's all right
- 27 Walkin' down the line
- 28 I shall be free
- 29 Bob Dylan's blues
- 30 Bob Dylan's dream
- 31 Boots of spanish leather
- 32 Girl from the North Country
- 33 Seven curses
- 34 Hero blues
- 35 Whatcha gonna do?
- 36 Gypsy love
- 37 Ain't gonna grieve
- 38 John Brown
- 39 Only a hobo
- 40 When the ship comes in
- 41 The times they are a-changin'
- 42 Paths of victory
- 43 Guess I'm doing fine
- 44 Baby, let me follow you down
- 45 Mama, you been on my mind
- 46 Mr. Tambourine man
- 47 I'll keep it with mine
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