- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Pinetop PERKINS Piano, Voix
- Paul BUTTERFIELD Harmonica
- Bob MARGOLIN Guitare
- Garth HUDSON Orgue, Accordéon, Saxophone
- Levon HELM Drums, Guitare basse
- Fred CARTER Guitare basse, Guitare
- Howard JOHNSON Saxophone
- 1 Why are people like that
- 2 Going down to Main Street
- 3 Born with nothing
- 4 Caldonia
- 5 Funny sounds
- 6 Love, deep as the ocean
- 7 Let the good times roll
- 8 Kansas City
- 9 Fox squirrel
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