- Abbey LINCOLN Voix
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Alain JEAN-MARIE Piano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Ron CARTER Arrangeur
- 1 The world is falling down
- 2 First song
- 3 You must believe in spring and love
- 4 I got thunder (and it rings)
- 5 How high the moon (La lune est grise...mon coeur aussi)
- 6 When love was you and me
- 7 Hi fly
- 8 Live for life
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