- Benny GOODMAN Clarinette
- John FROSK Trompette
- Taft JORDAN Trompette
- E.V. PERRY Trompette
- Billy HODGES Trompette
- Rex PEER Trombone
- Willie DENNIS Trombone
- Vernon BROWN Trombone
- Ernie MAURO Saxophone alto
- Al BLOCK Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Seldon POWELL Saxophone ténor
- Gene ALLEN Saxophone baryton
- Sir Roland HANNA Piano
- Billy BAUER Guitare
- Arvell SHAW Contrebasse
- Roy BURNS Drums
- Jimmy RUSHING Voix
- Ethel ENNIS Voix
- 1 Let's dance
- 2 Bugle call rag
- 3 On the sunny side of the street
- 4 'Deed I do
- 5 Who cares?
- 6 Blue skies
- 7 I want a little girl
- 8 Sometimes I'm happy
- 9 A fine romance
- 10 Harvard blues
- 11 I'm coming Virginia
- 12 Soon
- 13 Medley: I gotta right to sing the blues*I hadn't anyone till you*I've got you under my skin
- 14 Pennies from heaven
- 15 Stompin' at the Savoy
- 16 Flying home
- 17 This is my lucky day
- 18 Roll 'em
- 19 Brussels blues
- 20 When you're smiling
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