- Phoebe SMITH Voix
- Joe SMITH Voix
- Martin BYRNES Fiddle
- 1 Raking the hay
- 2 Old gypsy's wagon (Romany rye)
- 3 Barbara Allan
- 4 Jolly Herring
- 5 Johnny Abourne
- 6 Wings of a swallow (Old rocky road)
- 7 Green bushes
- 8 Young Morgan
- 9 Lavender
- 10 The sheepfold
- 11 A blacksmith courted me
- 12 Stepdancing to Martin Byrnes
- 13 Game of all fours
- 14 The yellow handkerchief
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