- J.J. JOHNSON Trombone
- Nat ADDERLEY Trompette
- Billy CHILDS Keyboards
- Tony DUMAS Contrebasse
- Kevin JOHNSON Drums
- 1 Horace
- 2 Cyclops
- 3 Why not
- 4 Splashes
- 5 It happens
- 6 Work song
- 7 Walkin'
- 8 Jevin
- 9 Lament
- 10 Hummin'
- 11 Melodee
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