- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone alto, Synthetiseur
- David KOZ Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Jerry PETERS Keyboards, Synthetiseur
- Pat KELLEY Guitare
- Eric GALE Rhythm guitar
- Barnaby FINCH Synthetiseur
- Tim LANDERS Guitare basse
- Art RODRIGUEZ Drums, Percussion
- 1 Zoot suit
- 2 Pick up the pieces
- 3 Chester & Bruce
- 4 Desire
- 5 Them changes
- 6 Too hot
- 7 Serpentine fire
- 8 Dahomey dance
- 9 We belong together
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